Ich erkläre den Grund für die Chipkrise (und was TSMC damit zu tun hat)

Tsmc-Chipsatz-Krise

Heute Chip-Krise es ist nicht mehr nur ein Thema für Insider, sondern etwas, das die gesamte Gesellschaft aus den Grundfesten rüttelt, zumal die Pandemie und die Lockdowns Fabriken auf der ganzen Welt ausgebremst haben. Und wenn diese Krise heute bedeutet, dass man nicht einfach eine Konsole oder eine Grafikkarte der neuesten Generation kaufen kann, könnte dies morgen bedeuten, dass man kein neues Auto kaufen kann, da dies die Automobilwelt hart trifft. Aber der Grund, warum wir diese Krise erleben, ist nicht ausschließlich die Pandemie: Es gibt viele Gründe, aber heute möchte ich mit Ihnen über das sprechen, was ich am faszinierendsten, aber auch beunruhigendsten halte. Ich rede von TSMC, ein Unternehmen, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, von dem aber ein Großteil unseres Lebens abhängt.

Chipkrise: Was ist los und was TSMC damit zu tun hat

YouTube-Player

Zuerst ein paar Zahlen: nur im 2020, TSMC hat sowas eingelöst 48 Milliarden Dollar, und in den letzten Jahren ist seine Aktie an der Börse um mehr als 200% gewachsen und erreichte zwischen 2020 und 2021, als die Chipkrise ihren Tribut forderte, ihren Höhepunkt. Dies liegt daran, dass, auch wenn es technisch kein Monopol hat, eine unvorstellbare Menge an Chips aus den Fabriken von TSMC kommt. Zuallererst die Chips von praktisch allen Smartphones im Umlauf, da sie für Qualcomm e MediaTek, also folglich für Xiaomi, OPPO, vivo, OnePlus, Realme, Honor und verschiedene Unternehmen. Die einzige Ausnahme ist Samsung, das sie selbst herstellt, aber von Zeit zu Zeit auch Qualcomm-Chips verwendet. Aber die Liste enthält auch proprietäre Chipsätze, die Apfel Nutzung auf iPhone, iPad, Apple Watch, PC und Notebook. Vor dem amerikanischen Verbot produzierte TSMC also auch die Chips der damals meistverkauften Smartphones Huawei. Ganz zu schweigen davon, dass seine Hauptkunden NVIDIA, AMD e Intel, also alle Chips, die wir in den CPUs und GPUs aller im Umlauf befindlichen Computer, Notebooks, Tablets und Konsolen finden.

Kurz gesagt, in den Händen von TMSC befindet sich mehr als die Hälfte des Weltmarktes und vielleicht beginnen Sie zu verstehen, wohin ich gehen möchte. Schätzungen gehen davon aus, dass die weltweiten Halbleiterumsätze 2021 übersteigen werden 500 Milliarden Dollar. Wir sprechen also von einem der reichsten Märkte der Welt, aber trotzdem hält ein einziges Unternehmen alle in Schach. Aber wie ist das möglich?

tsm größere kunden

Die Bedeutung Taiwans

Wie ist es dann möglich, dass die Welt der Halbleiter in den Händen eines einzigen Unternehmens liegt, aber nicht in den USA, China oder Japan, sondern in Taiwan. Eine große Insel poco mehr als Sardinien, das aber gleichzeitig mehr als 23 Millionen Einwohner hat und eine der reichsten Nationen der Welt, mehr als Deutschland, Großbritannien und Japan. Taiwan steht heute mehr denn je im Zentrum des anhaltenden geopolitischen Konflikts zwischen USA e China und die Gründe sind wie immer sowohl historischer als auch wirtschaftlicher Natur. Man könnte sagen, dass China seit jeher eine Mischung aus Bewunderung und Eifersucht gegenüber Taiwan hatte, das in den 80er Jahren neben Südkorea, Singapur und Hongkong zu den sogenannten 4 asiatischen Tigern gehörte. Alle Nationen, die zu einer Zeit sehr reich geworden sind, als China noch Schwierigkeiten hatte, den Rest der Welt einzuholen. Die Gründe habe ich im Video erklärt "Warum sind alle Smartphones aus China?".

YouTube-Player

Im Gegensatz zu China, Taiwan lang gelebt wie westliche Kolonie, genießen oder von europäischen Gesellschaften beeinflusst werden, die tendenziell liberaler sind als Asien. Es überrascht nicht, dass Taiwan beispielsweise der erste asiatische Staat war, der die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Aber seine Geschichte ist sehr bewegt: zwischen 1600 und 1800 war es die Domäne der China, außer zu gehen Japan Ende 1800. Ein Japan, das es zu einer Modellinsel mit überdurchschnittlich hohen Qualitätsstandards für Bildung, Gesundheit und Infrastruktur machte: Alles, um die anderen asiatischen Nationen davon zu überzeugen, unter ihr eigenes Reich der aufgehenden Sonne zu gehen. Mit der Kapitulation Japans 1945 kehrte Taiwan wieder nach China zurück, doch erst in der Nachkriegszeit wurde die Intervention und damit dieEinfluss der Vereinigten Staaten, in einer schwierigen historischen Periode, in der es seinen Übergang von einer chinesischen Insel zu einer unabhängigen Insel begann.

Wir könnten stundenlang über die Affäre zwischen China und Taiwan reden, zumal China seine Expansionsziele auch auf „umstrittene“ Gebiete wie Hongkong, Tibet und die Mongolei ausgeweitet hat. Aber auch im Rest der Welt in gewissem Sinne mit der Neuen Seidenstraße, die sogar Länder in Afrika und Osteuropa beeinflusst, aber das ist ein weiterer Diskurs, den wir vielleicht in einem anderen Video vertiefen werden. Was zählt ist das heute sind die Spannungen zwischen China und Taiwan angespannter denn je und meiner Meinung nach kein Zufall. Wenn Taiwan heute so reich ist und 2020, also in Pandemiefragen, eines der höchsten Wirtschaftswachstum der Welt hatte, dann vor allem dank TSMC, das allein ein Viertel des taiwanesischen Marktes repräsentiert. Und obwohl China als die Fabrik der globalen Technologie gilt, fehlt es im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, Südkorea, Europa und Taiwan auf dem Chiphersteller-Markt so gut wie nicht. Kurz gesagt, Sie können selbst verstehen, warum China heute auf diese Insel greift, dass die Halbleiterkrise wütet und die Gefahr besteht, die Nationen zu verarmen, die in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht haben. Es ist auch kein Zufall, dass die Vereinigten Staaten, Taiwans historische Verbündete, prompt auf chinesische Provokationen reagierten.

Top 15 Chiphersteller der Welt

Der Einfluss der USA und des Silicon Valley

Nach dem Zweiten Weltkrieg, die Vereinigten Staaten haben Taiwan sehr geholfen Investitionen in seine Wirtschaft, die in den 50er Jahren eine bescheidene Agrarwirtschaft war und sich daher weiterentwickeln musste. Dennoch half die Agrarwirtschaft, Geld, Kapital und Arbeit zu generieren, und in den 70er Jahren wandelte sich Taiwan in eine Industriewirtschaft um und in den Jahre 80 in einem "technologische Ökonomie. Aber der Einstieg in den Tech-Markt war gar nicht so einfach, im Gegenteil, es war definitiv ein Glücksspiel. Zu dieser Zeit waren die Vereinigten Staaten, aber auch Japan, mit Intel, Texas Instruments und Motorola auf amerikanischer Seite und NEC, Hitachi, Toshiba und Fujitsu auf japanischer Seite die historischen Spitzenreiter bei Chipsätzen.

So kommen wir ins Jahr 1980, dem Jahr, in dem der taiwanesische Minister für Wissenschaft und Technologie die USA besuchte, äußerst fasziniert von der Silicon Valley und von all dem Eifer, der auf dem Gebiet der Technik entstand. Der Wunsch wurde in ihm geboren, dasselbe im Mutterland zu tun und so wurde er geschaffen Wissenschaftspark Hsinchu, praktisch ein taiwanesisches Silicon Valley in der Nähe von zwei der wichtigsten nationalen Universitäten Tsing Hua University und Chiao Tung University. Genau wie in Kalifornien, mit Silicon Valley in der Nähe der berühmten Universitäten Stanford und Berkeley. Auf diese Weise hätte der Park die besten Studenten des Landes beherbergt und im Gegenteil zum Beispiel aus Südkorea, das in der Vergangenheit große Konzerne wie Samsung und LG gefördert hat, Anreize für die Gründung von Startups gegeben. Taiwan suchte ein Gleichgewicht, indem es Studentenwohnungen, Büros und Steueranreize gab, aber in Maßen, die Wettbewerbsfähigkeit sogar ausländischer Unternehmen förderte, um die gesamte Technologiebranche und nicht einzelne Unternehmen wachsen zu lassen.

YouTube-Player

In diesen Jahren erlebte Taiwan also eine echte Wirtschaftsboom, bis zu dem Punkt, dass der Brain Drain, der in den Vorjahren stattgefunden hatte, rückgängig gemacht wurde und einige beschlossen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Eines dieser Gehirne war Morris Chang, und was für ein Gehirn: Er hat Harvard, MIT und Stanford studiert und dann für Texas Instruments gearbeitet. Seine Rückkehr nach Taiwan ist ein sehr wichtiges Element für die technologische Entwicklung des Landes, denn nachdem er 1986 Präsident von ITRI wurde, gründete er ein Jahr später das damalige Startup, das wir heute genauso kennen TSMC.

Und TSMC war sowieso nicht der erste Chiphersteller Taiwans. Das Primat ist in der Tat UMC, ein historisches Unternehmen, das sich nie durchgesetzt hat und sich auf die Herstellung von kostengünstigen Chips für Produkte wie Uhren und Spielzeug beschränkt. Im Gegenteil, Morris Changs eher typisch westliche Sichtweise das Geschäftsmodell geändert , dass die Halbleitermarkt er hatte bis zu diesem Moment.

morris chang tsmc

Erster Aspekt: ​​Im Gegensatz zu UMC zielte es auf einen Produktion für den Export: Laut Morris kann man nur im Wettbewerb mit dem Rest der Welt danach streben, der Beste zu werden. Zweiter Aspekt: Voraussicht, indem der Preis der Chips im Voraus festgelegt wird und sofortige Gewinne geopfert werden, um den Marktanteil zu erhöhen und mehr langfristige Gewinne zu erzielen. Vor allem aber der dritte Aspekt: ​​das zu schaffen, was wir heute als Unterscheidung zwischen Chipmaker Fab und Fabless. Kurz gesagt, als Vermittler zwischen denen zu fungieren, die die Chips denken und denen, die sie verwenden. Nehmen wir zum Beispiel den Snapdragon 888: Der Chip wird zwar von Qualcomm entwickelt, aber Qualcomm ist ein Fabless-Chiphersteller, also ohne Fabriken. Dies bedeutet, dass der Chip, sobald er konzipiert und entworfen wurde, an einen Fab-Chiphersteller (in diesem Fall TSMC) gesendet werden muss, der über die Fabriken und Maschinen verfügt, die zum Drucken des Chips erforderlich sind. Schließlich werden die gedruckten Chips an verschiedene Hersteller wie Xiaomi, OnePlus und so weiter geschickt.

Das gleiche gilt aber auch für Apple und galt vor dem amerikanischen Verbot auch für Huawei, also zwei Firmen, die ihre eigenen Chipsätze herstellen, aber noch TSMC brauchen, um sie für sie zu drucken. Auf diese Weise können sich Fabless-Chiphersteller auf das Design konzentrieren, während sich Fab-Chiphersteller auf die Fertigung konzentrieren können. Eine erfolgreiche Strategie auf beiden Seiten, die nach und nach von anderen Unternehmen der Branche übernommen wurde: MediaTek mit UMC und TSMC, Samsung Exynos mit Samsung Semiconductors und AMD mit GlobalFoundries. Und es ist wohl kein Zufall, dass Intel als einziger weiterhin alles alleine macht und immer mehr die Konkurrenz dafür verantwortlich macht.

Fabless Chiphersteller
Quelle: TechAltar

Warum wollen alle TSMC?

An dieser Stelle könnte jemand sagen: Ja, aber wie schafft es TSMC, das einzige Unternehmen zu sein, auf das sich all diese Hersteller verlassen? Wie ich dir sagte, in der Antike Taiwan es war eine westliche Kolonie, um genau zu sein Niederländische Kolonie. Und selbst als es eine unabhängige Nation wurde, blieben die Verbindungen zu Holland bestehen. Denken Sie nur, dass in den 70ern Mr. Philips war der größte ausländische Investor in Taiwan. Und es war auch Philips zu verdanken, dass es geboren wurde TSMC, praktisch ein Joint Venture zwischen Taiwan und den Niederlanden. Philips investierte stark in den Chiphersteller und verschaffte ihm 80 % der ersten Patente und Technologien mit einem 1,5-Mikrometer-Produktionsprozess, der modern, aber nicht zu modern ist, um allein zu konkurrieren.

Auch in den 80er Jahren erkannte Philips die entscheidende Bedeutung, die der Halbleitermarkt fortan haben sollte. Also beschloss er, sich mit dem immer noch holländischen ASM zu verbünden und gründete ASML, ein weiteres Unternehmen, das den meisten fast unbekannt ist, aber von dem das Schicksal des globalen Technologiemarktes abhängt. Ja, denn ASML fertigt Maschinen für lithografischer Druck, das ist der grundlegende Prozess zur Herstellung der Chips. Nachdem ASML gegen die Rivalen Canon und Nikon weltweit führend geworden ist, ist ASML heute der einzige Anbieter von EUV-Kameras (Extreme Ultraviolet Litography). Sie sind die einzigen weltweit, mit denen Sie Chips mit 5 nm drucken können, den derzeit leistungsstärksten Chips im Umlauf. Die Rede ist von Maschinen, die 7 Tonnen wiegen, 100 Millionen Dollar kosten und von denen nur 150 pro Jahr produziert werden. Und ratet mal, an wen die meisten dieser 25 Maschinen gehen? Direkt bei TSMC.

YouTube-Player

Taiwan und ASML, eine erfolgreiche Ehe

Neben der Geschichte, die Taiwan, die Niederlande und ihre jeweiligen Unternehmen vereint, entdecken wir durch eine Zeitreise in die Vergangenheit, warum es eine so starke Verbindung zwischen TSMC und ASML gibt. Aber lassen Sie mich zunächst kurz erklären, was die Litografia: Kurz gesagt, das Design des Chips wird von einem Laser durch eine Linse projiziert, die viele seiner kleinen Miniaturen auf den mit lichtempfindlichem Material beschichteten Siliziumwafer projiziert und fotograviert. Zu diesem Faktor addieren wir das oft erwähnte Moores Gesetz, wonach sich die Zahl der Transistoren in Chips im Durchschnitt alle 18 Monate verdoppelt, und wir sehen dies daran, wie sehr Telefone und Computer über die Jahre geschrumpft sind. Aber die Miniaturisierung eines Chips ist etwas extrem Komplexes, denn die für den Lithografiedruck verwendeten Linsen haben eine physikalische Grenze und können bis zu einem gewissen Punkt miniaturisiert werden.

YouTube-Player

Wie ich dir gesagt habe poco Vorher ist es ASML, das diese sehr teuren Maschinen zu sehr kleinen Chips macht, aber wenn es diese Maschinen gibt, ist es auch TSMC zu verdanken. In der Tat wäre es richtiger zu sagen, dass es dank Burn-Jeng Lin, taiwanesischer Ingenieur, der die Theorie aufgestellt hat Immersionslithographie. Sie wissen, wenn Sie eine Pflanze gießen und Ihnen gesagt wird, die Blätter nicht zu benetzen, da sonst die Tropfen, die auf den Blättern verbleiben, wie eine Lupe wirken und sie verbrennen? Hier ist das Konzept das gleiche. Kurz gesagt, zwischen Linse und Siliziumwafer wird Flüssigkeit eingebracht, um das größere Brechungsvermögen von Wasser auszunutzen und so die Miniaturisierungsfähigkeit zu erhöhen. Dank dieser Technik haben wir heute so kleine Chips und wissen Sie was? Dieser taiwanesische Ingenieur begann im Jahr 2000 für TSMC zu arbeiten und brachte diesen Wissensschatz mit, der dann ab 2004 mit ASML geteilt wurde. Diese Vereinbarung ermöglichte es ASML, einerseits die Königin der Branche zu werden und von mehr zu TSMC zu haben ein freundliches Unternehmen, das ihm die Maschinen zur Verfügung stellen würde, die für den technologischen Fortschritt erforderlich sind.

Kurz gesagt, all dies sind die Gründe, warum TSMC heute das Unternehmen ist, das auf dem Chipsatzmarkt das Gesetz diktiert. Und um es zu sagen, nicht ich, sondern die Zahlen: Um die Chipkrise zu bekämpfen, hat die US-Regierung Investitionen für 52 Milliarden Dollar. Natürlich eine wichtige Figur, aber gleichzeitig hat TSMC es parat 100 Milliarden, und das lässt uns verstehen, wie viel TSMC dem Rest der Welt voraus ist, da es sich leisten kann, doppelt so viel zu investieren wie eine Weltmacht wie die USA. Es ist noch zu früh, zu verstehen, wie sich die Halbleiterkrise entwickeln wird, auch aufgrund der Kriegswinde zwischen China und Taiwan. Wurden in der Antike Kriege um Ressourcen wie Gold und Öl geführt, sind Chipsätze heute quasi das neue Gold. Und bei all dem schaut Europa wie immer zu.

⭐️ Entdecke die neuer Wochenflyer von GizChina mit immer verschiedenen exklusiven Angeboten und Coupons.